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大恒科技2023年半年度董事会经营评述

大恒科技(600288)2023年半年度董事会经营评述内容如下:


(相关资料图)

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)主营业务

公司的主营业务包括机器视觉业务及信息技术、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统三大板块。

1、机器视觉业务及信息技术

公司的机器视觉及信息技术业务包括机器视觉业务及系统集成业务。

(1)机器视觉业务

公司的机器视觉业务由机器视觉组团承揽,机器视觉组团包括中国大恒(集团)有限公司图像分公司、中国大恒(集团)有限公司图像事业部、中国大恒控股子公司北京大恒图像视觉有限公司及其下属子公司河北天昱恒、中国大恒控股子公司苏州图锐智能科技、苏州恒视智能科技、深圳恒志、上海昊邦及合营公司潍坊天恒。机器视觉业务包括以下内容:

①为客户提供包括工业数字摄像机、图像采集卡、图像处理软件和智能摄像机等机器视觉系统中核心零部件,同时基于不同客户的需求提供机器视觉系统解决方案,提供适用的系统及配套技术服务,助力客户利用机器视觉技术提升设备自动化、智能化水平,以实现生产效率和良品率等方面的提升;

②依托公司相应的设备和技术服务,根据客户的需求提供机器视觉系统检测方案,应用领域有印刷包装、空瓶、纺织、医药包装、标签、印钞造币、核工业等,主要客户包括烟标包装、药品包装、标签印刷和医药生产等企业;

③为新能源汽车锂电子行业设备制造企业提供基于机器视觉技术的智能检测系统,可在涂布、辊压、分切、卷绕、组装等工段提供锂电池2D/3D检测系统,并配套自主研发的视觉纠偏闭环执行系统,为锂电池企业的生产过程打造闭环管控系统,提升产品质量。

(2)系统集成项目

公司控股孙公司大恒软件通过重点追踪网络及移动通讯技术、数据采集监测及分析技术、视频处理技术及网络安全监控技术的发展,结合承接的信息系统集成项目需求,将上述技术灵活应用至自主开发的信息数据采集监控处理等相关软、硬件产品中,服务的客户主要集中于党政、水利、邮政、中小金融、能源等行业。

2、光机电一体化

公司的光机电一体化业务包括光机电业务、光学薄膜业务及照明器具代理销售业务三类。

(1)光机电业务

公司的光机电业务主要由下属事业部光电所承揽,主要为研发、生产、销售精密光电科研教学产品、超快激光器及太赫兹相关应用系统产品等,国内市场主要客户为高校和科研机构,国际市场主要在北美和欧洲。

(2)光学薄膜业务

公司下属事业部光学薄膜中心依靠先进的光学镀膜技术和紫外探测成像技术,研发、生产及销售涵盖紫外到远红外的光学薄膜产品,产品包括激光切割焊接镜头组、激光保护窗口、滤光元件、分光元件、反射镜及电晕检测专家系统等,主要应用于激光加工、医疗生化、分析仪器、图形图像、探测传感等行业。

(3)照明器具代理销售业务

公司控股子公司中国大恒下属照明事业部是昕诺飞的专业经销商和华北地区最大的代理商,该事业部拥有完善的照明销售网络,致力于为用户提供照明方案、产品技术支持、灯具安装调试和工程售后等全方位服务,曾参与国内多项大型工程建设。

3、数字电视网络编辑及播放系统

中科大洋以致力于成为泛媒体领域专业的产品和服务提供商为公司愿景,整合研发媒体融合、4K/8K超高清、5G、AI、云计算、AR/VR、大数据分析等先进技术,形成融媒体、超高清、视频云服务、演播直播等全流程一体化产品和解决方案。其中主要业务领域为面向广播电视行业、报业行业等机构及运营商,以开展媒体融合和4K/8K超高清制播为重点发展方向。

(1)4K/8K超高清视频业务

重点研发广电专业视频领域4K/8K超高清视音频处理技术、基带视音频IP化传输技术、视频云服务技术、超高清演播直播技术、编解码技术等。广泛开展超高清制播业务的设计、开发、系统集成和服务,形成涵盖各类软硬件、系统平台、运维服务的端到端全域全流程一体化的超高清视频解决方案。目前在中央广播电视总台、北京台、广东台、广州台、上海东方传媒集团等大型媒体机构落地应用。

(2)媒体融合业务

面向广播电视、报业、教育等行业机构,整合5G、4K/8K超高清、云计算、大数据分析、人工智能、AR/VR、演播直播等先进技术,提供覆盖广播电视、相关传媒机构的全媒体全流程解决方案。涵盖策、采、编、发、追、评、分析等产品和服务,促进泛媒体产业全媒体生态体系的建立。已在人民日报社、新华社、中央广播电视总台、中海油融媒体中心等有代表性的媒体机构落地应用及合作。

(3)媒体云服务业务

围绕媒体大数据和视频云服务提供媒体云制作、云模板商店、云导播、超低延时视频连线、视频大数据、运营互动等能力与服务。将媒体业务中策、采、编、发、追、评等多种能力和服务全面云化,为电视台、报业、新媒体机构及其它行业用户提供便捷、高效、简单的媒体全流程一体化云端生产能力。在2023年中关村论坛、广东广播电视台“飞越广东·高质量发展”研讨会等项目中得到了推广应用。

(二)所处行业情况

1、所属行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司相关部门属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司相关部门所处行业属于“4040光学仪器制造”;公司主要业务按行业细分为机器视觉行业、光机电一体化行业、媒体产业。

2、行业发展情况

(1)机器视觉行业

机器视觉技术将“机器代替人眼”的理念应用于工业制造中,相比于人眼观测,机器视觉在精度、速度、适应性、客观性、重复性、可靠性、信息集成等方面具有显著优势,是工业制造数字化、网络化、智能化的发展方向。为推动机器视觉产业发展,国家出台了《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》、《“十四五”数字经济发展规划》等一系列政策鼓励机器视觉产业发展。

近年来,我国机器视觉行业市场规模不断增长,机器视觉在电子产业应用的广度和深度都在提高,并加快向新能源锂电、光伏等其他领域渗透,在AI、自动驾驶、人脸识别等新兴技术兴起的带动下,我国机器视觉市场规模将继续保持较高的增速。根据中国机器视觉产业联盟数据,2022年中国机器视觉市场规模为168.88亿元,预计2023年将达225.56亿元。

机器视觉行业属于科技创新型产业,核心技术的积累和持续的技术创新能力是企业拥有核心竞争优势的关键因素之一。公司机器视觉组团在机器视觉领域深耕发展,拥有完整的机器视觉核心部件产品线和机器视觉系统集成能力,既有自主研发的产品满足行业应用,同时代理国际先进的软硬件视觉产品作为有效补充,能够为客户提供多种类、全方位的高品质解决方案及配套服务。

(2)光机电一体化行业

激光技术是现代高科技领域的重要基础性技术,具有强度高、单色性好、相干性好、方向性好等特点。激光技术广泛应用于两大场景,一是能量激光,即激光凭借极高能量密度的特性在材料加工、武器、医疗等领域的应用;二是信息激光,即激光因单色性、方向性好,应用于信息传递(光通信)及距离测量(光测量),与传统的电通信相比,光通信具有容量大、距离长、保密性好、重量轻等优点。

经过多年的发展,激光加工行业已经形成较为完备的产业链分布,行业上游主要包括光学材料及元器件、设备相关零部件、运动控制系统激光器、激光头等,其中,激光器是产生激光的核心单元,是激光加工设备的核心零部件,在激光加工设备中价值占比较高;行业中游为激光切割、激光焊接和激光打标等激光加工设备;行业下游是激光加工设备的应用行业,涵盖范围相当广泛,涉及材料加工与光刻、通信与光存储、科研与军事、仪器与传感器、医疗与美容、娱乐、显示与打印领域。

公司主要致力于以激光技术为核心的光机电一体化,拥有持续的创新能力,在技术、人才、市场和服务等方面均具有较强的竞争优势。光电事业部标准件产品目前行业应用范围较广,超快激光器及应用系统属于发展阶段,其中基于飞秒激光的太赫兹技术尚处应用探索期间,公司研发的太赫兹光谱仪目前成功应用于危险品检测研究及无损检测等科研领域,皮秒激光器成功应用于卫星观测站及卫星测距系统中。公司薄膜事业部专业从事光学薄膜产品的生产销售,目前市场拓展较好,产品分类繁多,产品主要应于激光加工、医疗生化、分析仪器、图像图形等行业。

(3)媒体产业

据《2023年广电全媒体蓝皮书数据报告》显示,大视听产业实际创收首次超过万亿元,成为数字文化产业中最具显示度和增长性的新型产业之一。2023全国两会,“扎实推进媒体深度融合”首次写入了政府工作报告,各行业也都在大力推进媒体新生态的建设和落地。媒体融合产业已经从“推动融合”到“加快推进、深度融合”,我国媒体融合进程进入新的智能化进阶新阶段,其产业覆盖更为广泛,产业规模更为巨大。另外,信创作为当前国家重点支持和发展的产业,发展快速,国家也制定了多项产业政策给与支持。

中科大洋作为泛媒体产业的专业产品和服务提供商,深耕广电及传媒领域多年,业务涵盖了广电、报业、教育、文化、政企等各行各业,其中主要业务领域为广播电视行业和报业行业,主要以媒体融合和4K/8K超高清制播为重点发展方向。

二、经营情况的讨论与分析

2023年上半年,面对错综复杂的世界政治经济形势,国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固,公司引入阿米巴经营管理模式,并通过积极推动阿米巴经营体系的落地,加强成本管控,优化内部各项机制建设,逐步实现将阿米巴管理模式和经验导入各控股公司,从而提升各公司管理水平并提高经济效益,以保障公司管理体系运行顺畅,各项业务顺利开展。

报告期内,公司合并报表实现营业收入10.53亿元,较2022年同期10.78亿元减少2.37%;实现归属于上市公司股东的净利润317.30万元,较2022年同期8,523.44万元减少96.28%,本报告期公司业绩大幅下降的主要原因为:

1、机器视觉组团部分业务受上半年市场环境及美元汇率影响,毛利率有所下降。公司下属事业部光学薄膜中心2023年上半年因生物滤光元件市场需求缩减,相关产品订单及收入同比减少,净利润较去年同期降幅较大。

2、公司2023年上半年通过二级市场集中竞价交易方式出售所持上市公司“谱尼测试(300887)”股票,对当期利润影响1,812万元,相比去年同期“谱尼测试”产生的非经常性损益5,961万元减少4,149万元;公司控股子公司中科大洋2022年11月认购上市公司“南网储能(600995)”非公开发行股票,本期交易性金融资产产生的公允价值变动损益影响上市公司非经常性损益-2,089万元。

(一)大恒科技母公司

母公司2023年上半年实现营业收入9,682.94万元,较2022年同期14,448.99万元减少32.99%。

1、母公司下属事业部光电所

光电所2023年上半年实现营业收入6,100.43万元,较2022年同期7,520.35万元减少18.88%。报告期内营业收入较去年同期有所减少,主要为去年同期中国科学院物理研究所科研仪器设备采购项目完成验收所致。2023年上半年,主营业务受国际环境影响,国际业务订单量和利润率有明显下降,光电所通过调整报价体系和加强内部流程管理等系列措施,经营业绩保持持续平稳发展。

报告期内,光电所正在稳步推出基于光纤技术的小功率超快激光器,利用太赫兹技术进行高端无损检测正在产业化示范过程中,磨粒油液检测正在向风电、民用航空领域拓展,基于激光技术的抛光设备拟定进行探索性开发。与中山大学合作申请国家重点研发计划“精密大带宽锁相放大器的研发及应用”处于前期项目实施阶段。

2、母公司下属事业部光学薄膜中心

光学薄膜中心2023年上半年实现营业收入3,132.15万元,较2022年同期5,962.40万元减少47.47%。受生物滤光元件市场需求缩减影响,相关产品订单及收入同比减少,净利润较去年同期降幅较大。

报告期内,光学薄膜中心根据市场需求变化,及时调整研发方向,新研发产品基因测序滤光元件已完成产品研发试制并形成销售,在国内市场具有较大的竞争优势;拉曼系列光学元件目前处于在研阶段,已与客户签订小批量供货订单。激光手持焊接设备所需光学元件业务保持平稳,在国内市场竞争中略占优势。

3、母公司参股公司

母公司参股公司诺安基金2023年上半年度实现投资收益3,246.09万元,较2022年同期2,564.40万元增长26.58%。

(二)主要控股子公司经营情况

1、中国大恒(集团)有限公司

中国大恒2023年上半年实现营业收入7.61亿元,较2022年同期7.52亿元略有增长。

(1)中国大恒主导产业机器视觉组团2023年上半年实现营业收入5.58亿元,与上年同期基本持平,部分业务受上半年市场环境及美元汇率影响,毛利率有所下降。

公司机器视觉组团专注于自主研发和技术创新,凭借完善的产品系列、基于不同客户需求提供系统解决方案及高效专业的技术支持等优势,助力客户利用机器视觉技术提升设备自动化、智能化水平以实现生产效率、良品率和产品质量等方面的提升。目前产品及系统软件应用行业涵盖3C、锂电、光伏、半导体、高端PCB AOI、生物医疗、包装印刷等。

2023年上半年,下游3C电子行业整体承压,多数消费电子品牌商在削减产量的同时仍在严格控制产线的投入,导致公司与消费电子相关产值较去年同期相比未出现明显好转。同时应用于锂电行业的机器视觉部件产品需求量下滑,包括工业相机在内的部件产品也出现产能和库存过剩的情况,企业在清库存去风险过程中价格竞争进一步加剧,导致该行业相关产品线的毛利率水平明显下滑。

受益于国内可再生能源促进政策对光伏行业的推动,光伏产品技术进步带动能量转换效率进一步提升,国际部分地区政治因素导致能源架构调整带来光伏需求量增多,机器视觉组团基于良好客户服务、差异化产品设计、部分细分应用中代理合作伙伴技术领先型产品等优势,机器视觉光伏领域应用产值相比2022年上半年有大幅提升。

报告期内,机器视觉组团中以机器视觉技术解决方案和智能检测设备提供为主的大恒图像通过调整管理团队、强化财务管理、加强制度和流程建设等系列措施,利润情况较去年同期有所增长。目前,管瓶检测业务实现了由独立的检测设备向整线设备的转化,进一步提高了行业占有率,白酒异物检测设备开始逐步验收,并进行市场推广。

(2)中国大恒照明事业部2023年上半年实现营业收入8,238.22万元,较去年同期6,768.56万元增长21.71%。

2、北京中科大洋科技发展股份有限公司

中科大洋2023年上半年实现营业收入2.04亿元,较2022年同期1.75亿元增长16.57%。

2023年上半年国内经济恢复向好,但媒体行业市场仍表现出需求不足的态势。中科大洋所从事的传统广电、报业行业依然处于转型期,报台整合趋势为市场开拓带来了新的机遇,但前期延续项目因迟滞甚至取消一定程度上对公司上半年存量业务的收益带来影响。进口设备、原材料、音视频相关的先进技术受限导致成本增加,报告期内新项目尤其是大型项目明显减少,主要业务集中在历史延续性项目的建设。

报告期内中科大洋在视音频制作、超高清制播、公有云制播、媒资管理及信创/国产化方面均取得新的进展。其中,公有云制播方案在2023年中关村论坛、广东广播电视台“飞越广东·高质量发展”研讨会等项目中得到了推广应用;视频制作、演播室包装、播出系统等产品基本完成信创环境下的基础硬件选型和开发攻关,将在下半年发布相关产品。

报告期内,中科大洋在组织架构、团队人员、运营成本控制、采购渠道方面都做了优化调整,引入了新的阿米巴运营管理模式,强化流程体系,明确经营目标,实现了降本增效,2023年上半年主营业务净利润较上年同期有所增长。

三、风险因素

1、贸易摩擦及汇率风险

当前,全球经贸摩擦形势严峻,大国竞争呈现扩大趋势,部分国家极端的贸易保护措施,对全球供应链、产业链造成重大冲击,给国内企业的进出口业务带来一定的不确定性。若未来出现贸易摩擦进一步加剧、关税壁垒、商品限制出口等情形,或者未来关键进口原材料的价格或汇率发生重大不利变化,进口原材料的采购以及境外客户的开拓均将受阻,进而对公司正常生产经营产生不利影响。

2、市场竞争风险

随着数字经济的发展和媒体深度融合的快速推进,全媒体传播生态构成更为丰富多样,各类先进技术的融合应用既让传播更为简单、便捷、智能,同时也使得媒体产业边界日趋模糊,更多的企业进入到这个产业中来。以互联网头部企业为代表的科技企业快速入局,他们不仅具备资金实力,同时在人才培养及储备、技术创新等方面更具优势。另外一些在人工智能、虚拟现实、大数据、短视频制作、演播直播等专业技术上有特点的企业也在不断涌现,进入媒体产业,导致公司目前面临的竞争压力越来越大,市场份额降低。

针对此种情况,公司一方面尽快加强专业视频、媒体技术的研发创新及行业化下沉应用,实现专业技术向专项服务的角色转变,让价值体现更为明显。另一方面,在一些领域里与大型互联网公司进行技术和项目合作,构筑双赢模式,在其优势行业快速渗透、提升增量市场。

3、控股股东股份被冻结的风险

2015年11月9日,公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门冻结,冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日。2016年4月11日,郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2016年4月12日,于2015年11月9日进行的冻结被解除,轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日,郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门继续冻结,冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日,本轮续冻包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2020年12月24日,郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2020年12月25日,于2019年3月26日被青岛市公安局冻结的股份被解除,轮候冻结转为正式冻结。2022年12月21日,郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院继续冻结,冻结期限自2022年12月21日起至2025年12月20日止。

4、仲裁风险

2021年3月,公司控股子公司中国大恒及其全资子公司大恒创新就与苹果电脑贸易(上海)有限公司存在的合同纠纷分别向中国国际经济贸易仲裁委员会递交《仲裁申请书》,请求裁决苹果公司支付所欠返利款,出于谨慎性原则,公司已在2020年度对该业务涉及应收账款50%进行单项计提。

2021年7月,苹果公司称其发现中国大恒未能严格按约履行相关协议并向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁反请求,所涉金额合计约74,446,866元。鉴于本次仲裁反请求尚处于受理尚未开庭阶段,暂时无法判断对本公司损益的影响。

2022年7月,苹果公司向贸仲委提交《合并答辩书及仲裁反请求》,在原涉案金额合计约人民币74,446,866元基础上,新增利息请求约人民币7,271,080.64元。鉴于本次仲裁及反请求尚处于受理尚未开庭阶段,暂时无法判断对本公司损益的影响。

四、报告期内核心竞争力分析

1、核心技术优势

(1)公司机器视觉组团坚持以技术创新打造核心竞争力,采用的图像和视觉核心技术均为自主研发,包含光学照明、机械设计、视觉算法、系统架构和电气控制等,并将其应用于印刷、印钞、医药包装、纺织、医疗、玻璃、空瓶、消费电子、新能源汽车、半导体等多个行业领域,既提高了相关行业的生产效率和质量控制水平,又实现了自身经营业绩的持续快速增长;机器视觉组团在拥有自主知识产权产品的基础上,具备在机器视觉领域提供完整解决方案和精湛技术服务的能力,并拥有多年为客户提供机器视觉解决方案的丰富经验,为客户提供优质服务的同时获取更多商业机会,促进了公司整体业务发展。

(2)公司光电所自2013年起致力于天文皮秒激光器产品的研发,经过多年的技术积累,有效提升了测距能力,在保证精度的同时极大的提高了回波率,为远地星和太空碎片的测量奠定了良好的基础,同时尝试发掘皮秒激光器更多应用场景,包括应用于北斗卫星精准定位系统。作为国内长期提供固态激光器系统的公司,光电所还在光纤激光器的研发中积极探索,并且在激光加工技术领域,包括激光打标、激光焊接、激光切割等产品已实现工业化应用。光电所研发的太赫兹光谱仪充分考虑到通用性和模块化理念,将整个机体分为主机模块和测试模块,既可以适合各种不同的需求,又具有很好的代表性,目前成功应用于危险品检测研究及无损检测等科研领域。

(3)公司控股子公司中科大洋拥有4K/8K视音频处理、人工智能、大数据、云计算、IP化数据传输、虚拟数字人、AR/VR等多个热点技术方向的核心研发和应用能力,形成收录、非编、智慧媒资、智慧中台、融媒体生产、数字演播直播、超高清播出等系列产品和解决方案。

2、品牌优势

公司通过不断深耕业务领域,凭借着业内领先的技术和高质量的产品,在图像采集处理、机器视觉检测、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统领域拥有较高的知名度,铸就了包括大恒图像、大恒光电、中科大洋等多个业内优秀品牌。

3、知识产权优势

公司坚持以自主研发和自主品牌为发展核心,报告期内各项投入10,910.77万元用于技术研发,引进与培养优秀的研发人员,提升公司的自主创新能力和研发水平,增加公司的核心竞争力。

报告期内公司控股子公司中科大洋及其下属公司新增发明专利1项、软件著作权5项;大恒普信新增软件著作权3项;大恒炫璟新增软件著作权1项;大恒星图新增发明专利1项、软件著作权1项、商标1项;大恒机器视觉组团新增发明专利3项、实用新型专利4项、外观专利2项、软件著作权20项。

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